日前，数势科技与国内领先的证券公司中信建投证券(以下简称“中信建投”)达成合作协议，聚焦中信建投的“指标与标签统一管理平台”建设，加强数据管理与数据价值挖掘。同时，基于健全丰富的指标和标签体系，数势科技将助力中信建投优化财富管理客户服务，促进服务体系快速迭代，提升公司的数字化发展水平。

近年来，以云计算、大数据、人工智能等为代表的数字技术正在加速驱动证券行业数字化升级，金融监管部门先后出台《证券基金经营机构信息技术管理办法》《金融科技(FinTech)发展规划(2019-2021年)》等文件，提出应增强金融业科技应用能力，实现金融与科技深度融合、协调发展。

在此背景下，中信建投与数势科技合作将共同打造“指标与标签统一管理平台”。通过可层层分解、相互联系、全局性的财富管理指标体系，数势科技将“衡量一切、分析一切、评价一切”为长期目标，让数据赋能中信建投员工，提升展业效率；同时，数势科技通过建立健全丰富的标签体系，实现企业客户的精准洞察，为客户与产品、员工的精准匹配提供支持；另外，数势科技还以数智化手段帮助中信建投进行客户生命周期管理与优化，提升客户体验与满意度。

（项目蓝图）

“指标与标签统一管理平台”的实现路径主要分为两步。首先是将数据资产“理清楚”。数势科技通过“指标与标签统一管理平台”，整合中信建投现有系统内的所有数据，如行为分析系统数据和统一账户系统数据等，将各数据源整合沉淀为企业统一的指标体系，完成业绩督导的数据基础建设，提高数据驱动的能力。第二步是让客户数据资产“用起来”。数势科技通过“指标与标签统一管理平台”，赋能中信建投的各信息化系统，提供数据服务，以数字化能力支撑各业务增长场景。

譬如，在活动精准营销场景中，当中信建投的业务团队面对成百上千个标签，无法快速精准找到此次需要营销的客群时，数势科技可以将众多机器学习模型内置到客户标签平台即客户数据平台内，如Lookalike、意图识别与推荐算法等，形成与业务场景结合的灵活圈人和用户画像分析的能力，提高业务精细化运营的效率和精准度。

在生命周期精细化运营场景中，数势科技的“指标与标签统一管理平台”还能赋能员工，优化投顾经理的营销话术，满足客户多元化需求，帮助企业客户从“引入期”向“成熟期”跃迁，通过获客引流、客户促活、价值成长和流失挽回等场景，提升客户全生命周期价值。

最后，业务场景数据还可以反哺到产品体系进行数据资产沉淀，形成数据的良性循环。

通过此次合作，“指标与标签统一管理平台”将助力中信建投业务的高效发展，并在企业内部形成一种长效的资产管理机制，通过对存量指标与标签的梳理、体系化建设，实现数据口径一致，真正高效地“管好、用好”数据资产。

具体来说，在业务发展方面，此次指标和标签体系的建设将提高中信建投数据驱动的能力，赋能营销和分析应用环节，有效提高业务精细化运营的精准度和分析、诊断、处理问题的能力；在公司数字化建设方面，此次合作将在中信建投产品开发、资源效能和资产管理等方面带来多重效率提升。

一方面，通过指标标签体系搭建和产品能力建设实现自助开发，高效满足业务需求的同时，将降低30%开发成本；另一方面，通过对指标标签应用的监控，科学合理地下线无效指标标签，还将大大释放中信建投科技团队的计算和存储资源。